インデックスファンドとは

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インデックスファンドとは投資信託の一つでありインデックス、つまり指数に合わせた変動が見られる特徴があります。株に合わせて動くアクティブファンドとはまったく異なるインデックスファンド、いったいどのようなものなのでしょうか。

 

まず前述の通り株価指数や債権指数と連動しており、景気の変動によってその数値が上下することになります。つまり景気が良くなれば株価が上がりインデックスファンドも上がりますが、逆に景気が悪くなれば数値は下がることになるのです。

 

従来のアクティブファンドではそれぞれのファンドについて調査をする必要がありましたが、この投資信託は株価に沿っているため景気に関する知識のみで足りることになります。そのため投資信託初心者の入門用として利用されることが多く、これを行いながら全般的な知識を仕入れることが望まれます。

 

さてインデックスファンドの構成法には3種類あり、完全法、抽出法、シンセティック・リプリケーションと呼ばれています。完全法と抽出法は、インデックスを構成する銘柄売買が全てか一部かの違いだけになります。

 

一方でシンセティック・リプリケーションは現物とデリバティブ取引を組み合わせた方法になります。また全ての構成法に言えることですが、基本である指数との連動を目指していることはどれも間違いありません。

 

このような性質から生まれるリスク、指数との乖離はトラッキングエラーと呼ばれていますので、これについてもきちんと理解しておきましょう。

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楽天証券

楽天証券はネット証券の中でも高いシェアを誇っているネット証券専業会社となっています。投資信託の取扱本数では国内No.1の取扱本数となっており、ノーロードファンドについても150本以上の品揃えが特徴となっています。1,000円からのミニ積立投信も国内で始めて取扱いを始めた証券会社となっていて、ユーザーの視線を常に意識しているネット証券会社となっています。現物株取引の手数料も業界最高水準で抑えておきたい1社です。

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セゾン投信では、独自のファンドとなる2本を取り扱っています。「セゾン資産形成の達人ファンド」と「セゾン・バンガード・グローバルファンド」の2種類となります。「セゾン資産形成の達人ファンド」では国際分散投資を行いなアクティブ運用を行なっているファンドとなり、「セゾン・バンガード・グローバルファンド」では、低コストで国際分散投資を目指しているファンドになります。

ひふみ投信

ひふみ投信はレオス・キャピタルワークス株式会社が運用を行なっているファンドを同社が販売しているファンドとなります。運用と販売が一体となっているので、セミナーなどを通して、納得するまで説明を聞く事が出来るのが最大のメリットになっています。当然オリジナルのファンドとなっています。社長に直接メールを届ける事が出来る「社長に直言」と言う他社にはないユニークなサービスも展開をしている点も魅力ではないでしょうか。

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